11月12日，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會《連鎖超市經(jīng)營情況報(bào)告（2020）》發(fā)布。參與調(diào)研的超市企業(yè)銷售規(guī)模合計(jì)達(dá)9792億元，門店總數(shù)2.6萬個，覆蓋中國大陸除西藏以外的其他省級行政區(qū)域。

本報(bào)告從超市企業(yè)層面和門店層面對經(jīng)營的關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對比維度分為企業(yè)銷售規(guī)模、門店規(guī)模、企業(yè)總部所在城市級別、企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)主營業(yè)態(tài)五類，同時提供北美超市對應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行對比。超市的經(jīng)營結(jié)果體現(xiàn)我國經(jīng)濟(jì)東中西部梯次發(fā)展的不平衡現(xiàn)狀。從2019中國超市百強(qiáng)看，東部地區(qū)上榜企業(yè)最多，且規(guī)模較大；西部地區(qū)上榜企業(yè)最少，且主體規(guī)模相對較小。

數(shù)據(jù)顯示，中國連鎖經(jīng)營超市運(yùn)營質(zhì)量有所提升。雖然門店客流量普遍下降，平均減少4.9%，同店可比銷售增速放緩至3.2%，但平均人效提升至100.4萬元/人，企業(yè)統(tǒng)一配送率平均達(dá)到59.3%，線下平均客單價從上年的61.9元提升到65.5元。

表1. 人效（萬元/人/年）-基于企業(yè)銷售規(guī)模

企業(yè)基本化解成本上漲壓力，毛利率維持在18%左右，凈利潤率達(dá)2.3%。單位員工應(yīng)付薪酬由平均5.2萬元/年上漲為5.5萬元/年，但行業(yè)應(yīng)付員工薪酬占銷售比保持穩(wěn)定，平均占比為6.1%。租金上漲依然是大部分企業(yè)繞不開的壓力，但超市業(yè)整體租金占銷售的比例保持平穩(wěn)，為2.7%。

市場細(xì)分導(dǎo)致多種以生鮮為主營品類的零售模式蠶食傳統(tǒng)超市份額，并逐漸形成生鮮超市、線上生鮮電商等分流力量。實(shí)體超市企業(yè)也加大對生鮮商品的營銷投入并嘗試前置倉模式，線上生鮮銷售占比從21.3%提升至28.4%，前置倉數(shù)量由2018年占總店數(shù)的4‰增長為2019年占總店數(shù)的6.4%。

以實(shí)體門店經(jīng)營為主的超市企業(yè)，線下以社區(qū)超市為發(fā)展重點(diǎn)，小型門店成為主流，1000平米以下的門店占新開門店計(jì)劃的66%；大于5000平米的門店僅占新開店計(jì)劃的5.1%。門店拓展的主戰(zhàn)場依然放在一線城市及周邊區(qū)域，占新開店計(jì)劃的51.8%，其次是三線城市，占27.3%。

發(fā)展線上渠道也是實(shí)體超市企業(yè)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。截至2019年，九成企業(yè)已經(jīng)試水到家業(yè)務(wù)，超市百強(qiáng)企業(yè)線上銷售接近500億元，占總銷售額的4.7%。到家業(yè)務(wù)的客單價和日均線上訂單數(shù)量均較上年得到提升。超市企業(yè)尋求低成本多渠道、多觸點(diǎn)觸達(dá)消費(fèi)者，銷售規(guī)模小于10億元的企業(yè)，主要通過社區(qū)團(tuán)購滿足顧客線上需求，占企業(yè)線上銷售總額的比例高達(dá)50%以上，遠(yuǎn)高于行業(yè)的平均值1‰。

在科技快速進(jìn)步的時代背景下，零售行業(yè)不斷演進(jìn)。雖然各國超市發(fā)展路徑與市場條件不同，但零售業(yè)數(shù)字化改造成為各國零售行業(yè)的共同選擇。中國超市與北美超市關(guān)鍵指標(biāo)對比中，中國在移動支付及線上銷售處于領(lǐng)先位置。

新冠疫情對超市業(yè)態(tài)的銷售增長整體帶來正向影響，近8成企業(yè)銷售正增長，平均上漲29.2%。疫情也促進(jìn)了線上零售的發(fā)展，但隨著疫情趨于平穩(wěn)，線上零售的增速整體放緩。

2019年資本市場也不平靜，市場競爭格局分化。一方面體現(xiàn)為外資品牌家樂福和麥德龍分別被蘇寧和物美收購，與此同時，ALDI(奧樂齊)與Costco（開市客）新進(jìn)駐中國市場；另一方面內(nèi)資企業(yè)并購重組，用資本手段增強(qiáng)市場競爭力與市場份額。在技術(shù)進(jìn)步和資本推動下，超市行業(yè)的分化將進(jìn)一步加速，市場集中度將進(jìn)一步提升。